Neuen Lead erstellen

Den Lead finden wir im Modul CRM als Kurzwahl oder aber in den Berichten & Stammdaten unter Vertriebspipeline.

Navigation zum DocType Lead.

In der Listenansicht klicken wir auf "Add Lead" in der oberen rechten Ecke.

Abhängig unserer Anforderungen sammeln wir verfügbare Informationen zum Lead. Dazu gehören Informationen über die Person sowie die Firma, die hinter dem Lead steckt.

Je detaillierter die Daten sind, die wir eintragen, desto präziser können wir diese später über die im CRM und Vertrieb verfügbaren Berichte auswerten.

Dokumentation

1. https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/lead-004