Einleitung

Kontakte sind Stammdaten von Personen. Dies Kontakte der Personen werden dann mit anderen DocTypes wie Lead, Kunde, Angebot, etc. verknüpft.

Der ordentliche Anlegen von Kontakten ist Schlüssel zu einem informativ durchlässigem Gesamtsystem wenn wir die mächtige Kommunikationsfunktion in ERPNext richtig zum Einsatz bringen wollen. Dies gilt insbesondere für das Modul CRM.

Einordnung

Der DocType contact ist im Modul contacts von frappe enthalten und wird von der App ERPNext mit verwendet.

Voraussetzungen

1. keine wesentlichen Vorkenntnisse notwendig

Kontakt erstellen

1. Der Vorname ist ein Pflichtfeld des Kontakt (wird für den Titel des Dokuments verwendet, ist dieser nicht bekannt, kann hier auch z.B. Herr/Frau verwendet werden)
2. Der Nachname wird ebenfalls für den Dokumententitel eingesetzt.
3. Dies ist mit einer User-ID gefüllt, falls der Kontakt einem Benutzer der Plattform zugewiesen ist.
4. Die Anrede kann später für automatisierte Texte verwendet werden.
5. In dieser Tabelle können mehrfach E-Mailadressen angegeben werden. Setzen wir das Häkchen bei "Ist primär" wird die E-Mailadresse weiter oben aufgeführt.
6. Analog zu den E-Mailadressen können mehrer Telefonnummern hinterlegt werden.
7. Hier wird die Verbindung zu einem anderen Dokumententyp angegeben. Dies wird ebenfalls für den Titel des Dokuments verwendet. Hier können auch mehrfach angaben gemacht werden. z.B. kann ein Kontakt einem Kunden und einem Lieferanten zugeordnet werden, damit keine Dubletten entstehen müssen.
8. Das Häkchen "Ist primärer Ansprechpartner" wirkt sich auf die automatische Auswahl von Kontakten bei der Erstellung von Angeboten aus.

Rechnungskontakt anlegen

Ein für die Buchhaltung wichtiger Kontakt ist ein Rechnungskontakt. Es sollte vorher klar sein welcher dieser ist. Dieser sollte auch als Primärer Kontakt im DocType Kunde gesetzt werden sowie das Häkchen "Ist primärer Ansprechpartner". Es muss jedoch bedacht werden, dass die Person die auf einer Rechnung aufgeführt ist nicht zwingend der Rechnungsempfänger ist. Dieser ist oft über ein Funktionspostfach wie buchhaltung@kundendomain.tld gelößt. Dies sollte dem Rechnungsversender bekannt sein und u.U. zusätzlich dokumentiert sein.

Time Line

In der Time Line der Kontakte werden seit v12 alle E-Mails aufgeführt, welche über das System gelaufen sind sowie auch z.B. Termine an welchem der Kontakt als Teilnehmer aufgeführt war.

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https://github.com/frappe/frappe/tree/develop/frappe/contacts/doctype/contact

Dokumentation

1. https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/einf%C3%BChrung-in-crm
2. https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/kontakt-contact