Anfragen automatisch zuweisen
By Wolfram Schmidt on 12. Februar 2022
IntermediateEinleitung
In diesem Artikel lernen wie wir eine Zuweisungsregel auf den DocType Anfrage erstellen. Die Regel wird offene Anfragen reihum an bestimmte Nutzer des Systems zuweisen und die Zuweisung wieder aufheben wenn die Anfragen geschlossen wurden.
Regel einstellen
Im ersten Abschnitt stellen wir folgendes ein:
- Issue (Anfrage) als Dokumententyp
- Das Eröffnungsdatum ist das Fälligkeitsdatum der Aufgabe (Zuweisung)
- Da wir hier nur eine Regel auf diesen DocType anwenden passt 0
- Wir setzen keinen Haken damit die Regal aktiviert ist
- "Neue Anfrage zugewiesen" wird der Titel der Aufgabe sowie der E-Mail-Betreff der Zuweisungsmitteilung
Zuweisungsregel
- status == 'Open'
- lassen wir leer
- status == 'Closed'
- Hier stellen wir ein, dass die Regel an allen Tagen der Woche angewendet soll.
- "Round Robin" : die Zuweisungen werden reihum gemacht
- Hier bestimmen wir alle Benutzer die welche die Zuweisungen erhalten werden
Speichern!
Zuweisung anwenden
Die Zuweisung wird anhand der oben eingestellten Paramater automatisch gemacht. Andernfalls können wir die Zuweisungsregel in der Listenansicht auch manuell auf ausgewählte Dokumente ausführen
Zuweisung sehen
Im Dokument und Listenansicht
Im Dokument sehen wir im linken Menüband die Zuweisung
In der Listenansicht wird dies ebenfalls durch die Anzeige des Avatars am Dokument angezeigt
In den Aufgaben
Die Zuweisung ist gleichzeitig auch eine Aufgabe. Diese Aufgabe ist mit dem Dokument und der Person welcher sie zugewiesen wurde verknüpft.
Weiterführende Infos
- Modul Automation
- Handbuch zur Automation
- Weitere Hilfeartikel der Kategorie Automation
- Weitere Hilfeartikel der Kategorie Support
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