Einleitung

In ERPNext können wir an vielen Stellen automatisch Daten übernehmen. Dies funktioniert in zwei Richtungen

Zum einen können wir von einem Dokument zum nächsten gehen.

Zum anderen können wir Daten von existierenden Dokumenten auf ein neues Bündeln. Auf dies gehen wir in diesem Beitrag ein.

Das bündeln von Information von mehreren Belegen auf einen einzelnen ist z.B. dann sinnvoll, wenn wir eine Rechnung aus unterschiedlichen Aufträgen erstellen wollen.

Funktion finden

In einer Standard ERPNext Installation finden wir an vielen Dokumenten oben rechts einen Button mit der Bezeichnung Holen Sie Elemente aus über diesen können wir Daten aus existierenden Dokumenten ziehen

Klicken wir auf eine Auswahl (hier Auftragsbestätigung) schlägt uns das System eine Liste vor aus welcher wir auswählen können

Ist ein Kunde gesetzt, wird automatisch nach diesem gefilter.

Was wird übernommen?

Bei der Datenübernahme gibt es einige Punkte zu beachten. Ggf. ist die Projektzuordnung je Auftrag unterschiedlich. Dies kann auf der Ausgangsrechnung zum Konflikt führen. Wir sollten also nicht beliebig Dokumente ansprechen.

Existieren gleichnamige Felder auf den Belegen oder deren Untertabellen wie den Artikelpositionen werden diese Felder ebenfalls übernommen. Dies gilt auch für später selbst hinzugefügte Felder.

Wie wird verknüpft

Da wir hier von einer n zu 1 Verknüpfung sprechen wir meist über die Artikelpositionen der jeweiligen Transaktionen verknüpft. Das Feld für die Rückverknüpfung ist oft jedoch versteckt und somit nicht immer auf den ersten Blick sichtbar.